银联银行卡的生态系统
银行卡产业价值链主要由发卡机构、收单机构、银行卡组织以及第三方服务供应商构成,它们通过业务关联组成银行卡的生态系统。
银联卡主要面临来自其他银行卡组织国际品牌的竞争和跨国第三方服务机构的竞争。和万事达和维萨等竞争对手相比,中国银联的发卡量超过维萨和万事达等,居首位,但是其交易金额、交易笔数和收人等都远低于维萨和万事达,因此中国银联在不断掌握和分析目前的竞争环境和银行卡产业的发展趋势,创新和进取,努力建立中国银行卡产业自主品牌的威信,为广大持卡人提供更加优质的服务。
2011年,中国银联的竞争环境在宏观、政策和市场三个层面都发生了相应的变化。
一、在宏观方面
在宏观方面,第一,国内宏观经济总体走势是物价趋稳和经济增速放缓,但消费者信心指数和居民消费增速正逐渐回升。第二,国内高端消费群体已经形成,消费需求强劲,特别是对休闲和商务旅行需求旺盛。首先，中国是亚太地区拥有高净值人数第二多的国家，中国奢侈品消费量超过日本,成为第二大消费国。国际知名咨询机构贝恩咨询有限公司于2011年5月发布的市场报告显示,中国已超过日本成为全球第二大奢侈品消费国。其次,中国持卡人成为2010年在美国消费额最高的国际游客群体之一,中国也是美国持卡人旅游消费支付增长最快的国家。此外，中国高端消费群体对休闲和商务旅行的需求旺盛,中国富裕人群每年平均有7~9次休闲和商务旅行。第三,三网融合试点拉开序幕,电子终端的功能将逐渐趋同，均可能成为电子商务和电子支付平台。一方面,三网融合试点拉开序幕,2010年5月份北京三网融合试点方案获批,其他城市试点方案也将陆续获批,网络电视将加快发展。另一方面，智能电视的功能正与智能手机趋同，其将逐渐成为融合互联网、电视视听内容应用和支付应用的重要载体。海信、TCL、长虹于2011年5月初联合发起成立中国智能多媒体终端技术联盟;联想进军智能电视领域;2011年6月21日,我国最大的电视机厂商海信电器发布智能电视宣言,将2011年确定为智能电视元年。第四,移动互联网快速发展,为移动电子商务和远程移动支付发展奠定了坚实基础。截至2011年4月,我国手机上网用户已达3 03亿，手机上网用户在互联网用户中的比重提升到66 2%,互联网移动化趋势进一步增强。据尼尔森调查显示,中国手机用户使用移动互联网的比例达到38%,高于美国的27% ,移动互联网快速普及。移动运营商纷纷发力移动互联网,推动移动互联网纵深发展。
2011年6月，中国电信采取开放、合作、共赢的策略发展移动互联网业务,联合互联网巨头和手机通信设备厂商等产业各方成立移动互联网开放合作联盟;中国联通与新浪签订战略合作协议,以抢占互联网移动化先发优势。第五,电子商务处于跨越式发展的重要转折点，正加快向传统行业渗透,并且在移动互联网快速发展的推动下迈向移动化。首先，连锁零售业加快向电子商务的延伸。2011年4月20日,国美电器成立独立电子商务子公司专营国美网上商城(www. gome com cn),将电子商务提升到重要的战略高度;成立一年多的苏宁易购跃进中国电商前5强。
其次，邮政快递业进军电子商务。中国邮政启动电子商务平台,开发邮乐网,抢占网购市场;申通快递逆向进人电子商务领域,打造同城快递的宅配体系。再次,铁道部将全面推开网络售票。其中,京沪高铁于2011年6月底率先实行网络售票,网络购火车票将成为重要的电子票务市场。此外,网上商城也积极推进移动互联业务。京东商城以及日本最大网上商城乐天先后发布iPhone和Android应用。
京东商城自发布移动客户端以来,客户端访问量、订单量的月度环比增长率均超过300%,日交易额超过200万元;凡客诚品、当当网、淘宝和支付宝也相继开通手机客户端,争抢移动互联网消费市场。电子商务正在形成寡头垄断的市场格局。阿里巴巴分拆淘宝,构建电子商务全产业链;腾讯开始战略布局电子商务;盛大则战略布局移动电子商务产业链。商务部也将大力推动网络购物的快速发展。据预测，到“十二五”期末,网络购物交易额占中国社会消费品零售总额的比重将大幅提高到15%以上。
二、在政策方面
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近10年来,在中国银联以及各商业银行的不懈努力下,中国银行卡的发卡市场和受理环境发生了巨大的改变,中国银行卡市场继续保持较快发展态势,发卡量和交易规模都不断增长。
在政策方面,第一,电子支付监管政策趋于积极、开放、务实和强化。央行和银监会积极推动电子支付行业规范发展,强化对非金融机构支付业务的监管。首先，央行确定金融IC卡迁移相关政策,就全国金融IC卡推进工作进行了总结和部署，银联将在PBOC标准金融IC卡领域获得先发优势。其次，成立支付清算协会,发放非金融机构支付牌照。支付清算协会的成立,标志着支付行业已被国家作为一个行业来监管;2011年5月26日,央行正式发布非金融机构支付牌照,27家公司首批获得牌照,支付许可范围涵盖互联网支付、移动电话支付、银行卡收单、预付卡发行、预付卡受理、货币汇兑全部6项业务类型。再次,加快制定移动支付等电子支付的标准。央行要求加速完成包括移动支付在内的电子支付系列标准的制定，加快构建统一规范的金融标准体系。制定移动支付在内的电子支付系列标准,将有利于电子支付快速健康发展。最后,银监会要求加强乡镇基础金融服务工作,要求“研发推广适合农户服务需求的金融业务产品,积极发展现代支付工具，依托乡镇政府和公安部门,在具备安全条件的场所广泛布设ATM机和POS机,协调有关部门探索开展通过POS机向借记卡持卡人提供小额取现和查询业务”等。
第二,电子商务监管趋于加强。商务部牵头规范网络购物和电子商务平台服务发布《第三方电子商务交易平台服务规范》和《关于进一步推进网络购物领域打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品行动的通知》。淘宝网、易趣网、拍拍网等第三方电子商务交易平台加强了C2C业务的网店监管。
第三,境外对维萨和万事达的监管趋于强化。首先.欧洲初审法院对维萨曾拒绝接纳摩根斯坦利银行为会员机构处以反垄断罚款1 473万美元。其次,俄罗斯联邦反垄断调查局准备对维萨和万事达开展反垄断调查。俄罗斯方面注意到,维萨和万事达在俄罗斯支付系统的活动缺乏透明度,持卡人承担了较高支付成本的问题普遍存在,维萨和万事达可能存在价格串通行为。一旦证实维萨和万事达确实存在垄断行为,将面临170亿美元的高额罚款。此外,美国国会参议院驳回维萨和万事达提出的推迟降低借记卡交换费的多德一弗兰克法案生效日的请求,该法案将于原定的2011年7月21日生效。该法案规定,借记卡商户手续费被固定在每笔交易12美分,取代此前手续费平均约占购买价1.14%的收费模式。该法案是美国历史上首次对银行卡交换费率进行监管,将对维萨、万事达将产生不利影响。
第四,多个国家制定移动支付标准或发布工作指导意见。移动支付成为各国高度重视并积极推动发展的新兴支付方式。韩国通信委员会要求所有智能手机支持近距离无线通信(Near Field Communication, NFC) ;中国人民银行和工信部联合制定我国移动支付标准,引导通信运营商和中国银联展开合作;欧洲支付理事会正在研究推出移动支付框架第二版,以推动欧洲移动支付的发展。
三、在市场环境方面
在市场环境方面,第一,传统线下市场竞争环境总体向好,同时面临新的挑战。
首先，从全球支付市场来看,区域性卡组织逐渐增多,有利于打破维萨和万事达的全球垄断。印度和欧洲分别发展自主支付卡品牌Rupay和Monnet,均希望其支付卡品牌在境内市场替代维萨和万事达的国际卡品牌。俄罗斯也计划成立自主银行卡组织。其次,银行卡发卡和受理加快向县乡村地区延伸,村镇银行蓬勃发展将扩大乡镇地区的银行卡发卡量和支付需求,商务部与农业银行、中国移动联合启动“万村千乡市场工程”,农业银行将在“万村千乡市场工程”农家店布放银行卡受理终端,逐渐推广刷卡消费业务。再次,区域性城商行加速全国化，有利于降低发卡和收单市场的集中度,提升市场话语权。此外,工行国际化步伐提速,计划进行欧元和人民币转账清算业务,与工行开展国际化合作将加速银联国际化。最后,支付宝和快钱等第三方支付机构陆续进人线下支付市场,对银联构成了新的挑战。支付宝组建团队发展线下支付市场,并联合杭州华数集团推出电视支付宝;而快钱供应链金融支付解决方案已经打破线上线下界限,在航空售票、宾馆酒店等传统支付领域发展迅速。
第二,互联网支付领域市场的集中度有降低趋势,但竞争依然激烈，银联的地位有所改善。首先，国内互联网巨头新浪、网易相继开展互联网支付,大型B2C商城发展自有支付平台,互联网支付领域的市场集中度有降低趋势,数字商品微支付成为争抢热点。京东商城、百联集团、上海农工商集团均停止与支付宝合作,发展;自有支付平台。互联网巨头凭借其掌控的用户资源、运营的互联网业务和拥有的互联网运作经验,将成为重要的市场参与方。贝宝、谷歌、盛付通、新付通等纷纷发力数字商品微支付。维萨收购数字商品支付平台PlaySpan, 强化互联网支付并进军电子商务。其次,互联网支付竞争依然激烈，支付宝在国内率先推出快捷支付，目前已有超过100多家银行开通支付宝快捷支付，支付宝快捷支付累计合作银行将会达到近200家，与银联无卡支付合作银行数量基本持平。再次,支付宝联手百家公司成立国内首个安全支付联盟。工行、建行、农行、招行等大型银行,以及微软、赛门铁克等国内外主流反病毒厂商成为首批联盟参与者。安全支付联盟将通过成员间共享技术、数据、情报,实现更为紧密的合作,以用户安全为核心价值,打造横向安全网。此外,国际卡公司牵手支付宝等国内第三方支付机构,拓展跨境互联网支付。万事达正计划进一步与国内第三方支付公司合作,共同开拓海外支付业务。支付宝已经与维萨和万事达卡开展跨境支付合作,主要是让港澳台地区的用户能通过支付宝直接在内地网站上购物。最后,维萨境外网购增加安全措施。
2011年6月1日起,所有提供“维萨验证”(VerifiedbyVISA)服务的国内发卡机构将采用动态密码,取代之前的静态密码验证方式。随着手机的普及,动态密码作为辅助认证手段逐渐成为主流。
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