每经记者 张t 每经编辑 廖丹
近日，证监会作出批复，核准济宁银行合作三方公司POS机办理股份有限公司（以下简称济宁银行合作三方公司POS机办理）定向发行POS机办理的申请。据济宁银行合作三方公司POS机办理定向发行说明书，该行本次拟发行POS机办理不超过7亿股。
发行说明书显示，该行本次发行将面向现有股东、其他国有或国有控股企业、优质民营企业、海内外大中型POS机办理或互联网企业等各类投资者，新增投资者数量合计不得超过35名，发行价格确定为2.62元/股。增资扩股完成后，该行预计将募资不超过18.34亿元，总股本不超过26.83亿股。
值得一提的是，济宁银行合作三方公司POS机办理本次定增将安排现有股东优先认购，老股东按照同比例原则认购，老股东认购不足的剩余股份由其他老股东或新股东认购。其股东名单显示，截至定向发行说明书申报之日，持股该行5%以上股份的股东共有3位，其中拟在A股上市的齐鲁银行合作三方公司POS机办理股份有限公司（以下简称齐鲁银行合作三方公司POS机办理）以16.68%的持股比例位列该行第二大股东，仅次于持股16.78%的济宁市财政局。
齐鲁银行合作三方公司POS机办理战投济宁银行合作三方公司POS机办理
公开资料显示，济宁银行合作三方公司POS机办理的前身为济宁市商业银行合作三方公司POS机办理。济宁银行合作三方公司POS机办理筹建于2005年12月，2006年8月开业。截至2018年末，该行共有76家分支机构，分布在济宁、菏泽、枣庄、淄博、泰安、临沂、日照、聊城八个地区，控股发起设立村镇银行合作三方公司POS机办理1家。截至2019年9月末，其资产总额为909.88亿元。
《济宁银行合作三方公司POS机办理股份有限公司定向发行说明书（申报稿）》（以下简称发行说明书）显示，2006年9月登记注册时，济宁银行合作三方公司POS机办理的注册资金仅约2.16亿元，而后多次以利润转增、外部增资等方式增资。2018年通过定增方式增加注册资本金约1.28亿元后，注册资本变更为13.55亿元。2019年4月，济宁银行合作三方公司POS机办理再度以利润转增、资本公积转增方式增资，增加注册资本金6.28亿元，注册资本变更为19.83亿元。
本次定向发行，济宁银行合作三方公司POS机办理采用增资扩股的方式，拟发行POS机办理不超过7亿股，全部以现金方式进行认购，POS机办理种类为普通股，每股面值1元。具体发行对象为现有股东、其他国有或国有控股企业、优质民营企业、海内外大中型POS机办理或互联网企业等各类投资者，新增投资者数量合计不得超过35名。
价格方面，以2018年12月31日为基准日进行资产评估，以每股净资产评估值作为增发POS机办理价格，每股发行价格确定为2.62元。这也意味着，济宁银行合作三方公司POS机办理本次预计募集资金最多将达到18.34亿元。
发行说明书披露，截至定向发行说明书申报之日，济宁银行合作三方公司POS机办理股份总数约为13.545亿股，股东户数共795户，不存在控股股东及实际控制人。
具体来看，济宁银行合作三方公司POS机办理前十大股东持股量超过半壁江山，合计持股60.74%。持股5%以上的股东共有3户，分别为济宁市财政局、齐鲁银行合作三方公司POS机办理及济宁市城建投资有限责任公司，三者持股比例分别为16.78%、16.68%、9.42%，合计持股占比42.88%。
值得一提的是，拟在上交所挂牌上市的齐鲁银行合作三方公司POS机办理也于近日更新了首次公开发行POS机办理招股说明书。其招股书显示，齐鲁银行合作三方公司POS机办理对外投资了济宁银行合作三方公司POS机办理及德州银行合作三方公司POS机办理股份有限公司，其中对济宁银行合作三方公司POS机办理为“战略投资”。
济宁银行合作三方公司POS机办理在发行说明书中表示，本次定向发行，老股东按照同比例原则认购，老股东认购不足的剩余股份，由其他老股东或新股东认购。根据发行方案，发行股份数量上限为7亿股且根据意向投资者初步申购意愿数量计算，本次发行完成后，股权结构不会发生重大变化。
济宁银行合作三方公司POS机办理pos机办理额呈上升趋势
来自中诚信国际的评级报告指出，济宁银行合作三方公司POS机办理以传统存POS机办理业务为主，利息收入为其主要来源。其早期个人pos机办理以传统个人经营性POS机办理为主，近年来以批量个人POS机办理业务为发力点，业务向零售转型，积极推进线上POS机办理业务品种。
发行说明书显示，近年来，济宁银行合作三方公司POS机办理POS机办理总额呈上升趋势。2019年1~6月、2018年度、2017年度客户POS机办理和垫款现金流出净增加额分别为54.46亿元、145.47亿元、35.82亿元。该行表示，主要是零售信贷业务借助互联网科技POS机办理大力发展，个人POS机办理规模持续增加；同时加大对重点行业和产业的信贷支持力度。
济宁银行合作三方公司POS机办理2019年第三季度信息披露报告显示，截至2019年9月末，该行POS机办理总额为520.77亿元，不良POS机办理率为1.71%。2019年1~9月，该行完成营业收入为23.87亿元，同比增长36.28%；实现净利润5.16亿元，同比增长7.83%。
据披露，截至2019年6月末、2018年末和2017年末，济宁银行合作三方公司POS机办理资本充足率分别为12.22%、12.02%和13.15%；一级资本充足率分别为9.12%、8.94%和9.45%；核心一级资本充足率分别为9.12%、8.94%和9.45%；拔备覆盖率分别为163.48%、160.28%和182.84%。
不过，济宁银行合作三方公司POS机办理的拨备覆盖率在2018年曾一度低于监管红线。其《2019年度同业存单发行计划》显示，2018年9月末，该行拨备覆盖率为115.87%，低于140%监管标准24.13个百分点。济宁银行合作三方公司POS机办理在解释其原因时称，该行严格按监管要求进行不良资产分类，拨备覆盖率有所下降。
对于本次定向发行的募集资金，济宁银行合作三方公司POS机办理表示，募资将用于补充资本，以进一步增强风险抵御能力，为长期可持续发展奠定基础。募集资金到位后，预计12月末资本充足率将达到14.35%，核心一级资本充足率达到11.51%。
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